دیداسودباشگاه مشتریان همه‌ی آن چیزی را که درباره‌ی مشتری‌هایتان لازم دارید یک‌جا نگه می‌دارد: خریدها، بدهی، چک‌ها، امتیاز و سطح عضویت. در نسخه‌ی وب آن را از منوی «مخاطبین» ← «باشگاه مشتریان» باز کنید.
ثبت مشتری
- «ثبت مشتری جدید» را بزنید.
- در «اطلاعات اصلی»، «نام و نام خانوادگی» و «شماره موبایل» را وارد کنید.
- در «اطلاعات تکمیلی» در صورت تمایل «تاریخ تولد»، «برچسب مشتری»، «نحوه آشنایی»، آدرس و «رضایت برای دریافت پیامک / پیام تبلیغاتی» را پر کنید.
- «ذخیره مشتری» را بزنید.
هر مشتری یک کد ۵ رقمی خودکار می‌گیرد. هنگام صدور فاکتور فروش هم می‌توانید از «طرف حساب» با «ایجاد مشتری جدید» مشتری بسازید.
صفحه‌ی باشگاه
بالای صفحه کارت‌هایی مثل «تعداد اعضا»، «مشتریان فعال»، «مشتریان VIP»، «بدهکاران فعال» و «جمع مطالبات» است. با برچسب‌های «فعال»، «VIP»، «بدهکاران»، «دارای چک»، «نسیه» و «تولد این هفته» فهرست را فیلتر کنید و با کادر «جستجو بر اساس نام، شماره موبایل یا کد مشتری» هر مشتری را پیدا کنید.
بخش «پیگیری‌های مهم» به شما می‌گوید امروز با چه کسانی تماس بگیرید: تولدهای این هفته، بدهکاران فعال و مشتریانی که مدتی خرید نکرده‌اند. روی کارت هر مشتری دکمه‌های «تماس» و «ارسال پیام» هست.
پرونده‌ی مشتری
با باز کردن هر مشتری، این‌ها را می‌بینید:
- آمار خرید: «مجموع خریدها»، «میانگین فاکتور»، «آخرین خرید» و «سود حاصل»
- نمودار خریدها، پرفروش‌ترین کالاهای او و فهرست فاکتورها
- «مانده بدهی» از فاکتورهای تسویه‌نشده
- «چک‌های این مشتری» و دکمه‌ی «ثبت چک دریافتی»
- «امتیاز باشگاه» و «تاریخچه امتیاز»
برای فروش سریع به همین مشتری، «ایجاد فاکتور فروش» را بزنید.
امتیاز و سطوح عضویت
از «مخاطبین» ← «سطوح عضویت» قانون امتیازدهی را مشخص کنید؛ مثلاً «هر ۱۰٬۰۰۰ تومان خرید = ۱ امتیاز». سپس سطح‌هایی با نام و رنگ دلخواه (مثل عضو عادی، نقره‌ای و طلایی) بسازید. امتیاز با هر فروش خودکار اضافه می‌شود و برگشت از فروش آن را کم می‌کند.
نکته: با «تغییر دستی امتیاز» در پرونده‌ی مشتری می‌توانید امتیاز «افزودن» یا «کسر» کنید؛ نوشتن «توضیح» لازم است، مثلاً «هدیه تولد».
گزارش مشتریان
«گزارش مشتریان» در منوی «گزارش‌گیری» فروش خالص هر مشتری را نشان می‌دهد و خروجی CSV دارد.
قدم بعدی
برای ثبت و پیگیری چک‌های مشتریان و تأمین‌کنندگان، مدیریت چک‌ها را بخوانید.